En muslimsk tjej ägnar sig åt solospel, avbruten av sin stränga far. En vän anländer och initierar ett vilt möte. Hon servar ivrigt hans massiva lem, vilket kulminerar i intensiv, oskyddad sex.
Efter en solo-session med självnjutning avbryts en ung muslimsk tjej oväntat av sin vän. Till en början överrumplad inser hon snabbt att hennes vän inte har några problem med att hänge sig åt sina egna önskningar. När samtalet utspelar sig avslöjar tjejen sin djupt rotade fantasi om att bli tillfredsställd av en man med en massiv lem. Hennes vän, fascinerad och ivrig att uppfylla sin önskan, gör det. I tjejernas sovrum intensifieras handlingen när hennes vän öppnar sina byxor och avslöjar sin imponerande manlighet. Synen av det skickar tjejen in i en frenesi av spänning och förväntan. Hon tar ivrigt sina vänner bultande lem i munnen, hennes ögon vidgas av överraskning och njutning över storleken på den. Rummet fylls med ljuden av deras tunga andning och tjejernas smutsiga prat när hennes vän stöter djupare in i hennes mun och uppfyller hennes djupaste önskningar.