Црнац у притвору је пуштен уз кауцију, захваљујући двојици сладострасних полицајаца средњих година. Њихов врући сусрет претвара се у дивљу тројку, спајајући ЦФНМ и међурасне елементе, док служе у затворском окружењу.
Овај врући сусрет почиње тако што се црнац нађе у притвору, тражећи помоћ од два похотна средовечна полицајца да га ослободе. Како се завера одвија, два полицајца жуде за овим неодољивим човеком. Сцена је смештена у полицијску станицу, где се црнац налази у компромитујућој позицији, његова слобода виси о концу. Два полицајка, са својим обилним облинама и незаситним жељама, више су него вољни да му помогну. Акција се загрева док се човек препушта својим сензуалним напретцима, истражујући сваки центиметар њихових сладних тела. Овај дивљи сусрет поприма узбудљив обрт док се човек ухвати у страственој тројци, испуњавајући сваку његову жељу. Цео филм приказује сирову страст и необуздану пожуду која се одвија, остављајући гледаоце заробљене еротиком и интензитем сусрета.