Dva smyslní policisté středního věku propustí černocha na kauci a jejich žhavé setkání se promění v divokou trojici, kde se mísí CFNM a mezirasové prvky.
Žhavé setkání začíná na policejní stanici, kde černoch nachází kompromitující pozici a jeho svoboda visí na vlásku. Dva důstojníci s bohatými křivkami a neukojitelnými touhami mu více než ochotně pomáhají. Akce se rozpálí, když se oddává smyslným pokrokům a prozkoumává každý centimetr jejich svůdných těl. Toto divoké setkání nabere vzrušující spád, když se muž ocitne ve vášnivé trojici, splněnou každou jeho touhou. Celý film předvádí syrovou vášeň a neukojený chtíč, který se odvíjí, nechávaje diváky uchvátit erotičností a intenzitou setkání.