Forførende transseksuelle Natalie Mars og vellystige Edyn Blair engagerer sig i et hedt møde og viser deres umættelige ønsker. Natalies forførende charme og Edyns fyldige aktiver skaber et pirrende skue, der efterlader seerne betaget.
Edyn Blair og Natalie Mars engagerer sig ivrigt i lidenskabelige handlinger, der spænder fra sensuelle kærtegn til intens knepning. Natalies kurver er fyldt med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed.