Tajna gejowska przygoda między dziadkiem a pasierbem rozwija się, a ich wzajemne przyciąganie jest niezaprzeczalne. Lance Charger, dojrzały, owłosiony ogier, inicjuje Casey Everett, ich zakazaną przyjemność. Tabu rodzinne akty seksualne dodaje pikanterii do ich surowego, nieobrabianego spotkania.