Gracie Jane a Lulu Chu, dvaja pedagógovia chytení v kompromitujúcej pozícii, menia svoju triedu na ihrisko rozkoše. Zapájajú sa do vzájomného potešenia, učia sa nové triky, kým obaja nedosiahnu vyvrcholenie.
Gracie Jane, blonďatá bomba so záľubou v crossdressingu sa ocitla v spoločnosti Lulu Chu, ázijskej líšky so záľubou v dobrodružstve. Dvaja vychovávatelia sa ocitli sami v triede a ich stoly poskytovali dokonalé pódium pre ich erotické stretnutie. Gracie, dychtivá potešiť, začala nežným hladkaním Lulusových bradaviek, jej prsty kopírovali cestu cez bohaté lono svojho partnera. Lulu zase oplácala vášnivým bozkom, jej jazyk skúmal ústa Gracies s horlivosťou. Ako ich bozky boli intenzívnejšie, Lululus prsty si našli cestu do Gracies nether regiónov a skúmali každý centimeter jej s horlivosťou, ktorá Gracie nechala bez dychu. Na oplátku Gracie nedočkavo potešila červenú Lulu, jej šikovné ruky a jazyk priviedli svojho partnera na pokraj extázy, než ju konečne vzali dnu. Na kameru sa zachytila ich vzájomná rozkoš, svedectvo o ich spoločnej túžbe a nezkrotnej vášni, ktorá nasledovala.