Gracie Jane és Lulu Chu, két kompromittáló helyzetben lévő oktató, a kölcsönös örömök játszóterévé varázsolják az osztálytermüket. Új trükköket tanítanak egymásnak, amíg mindketten el nem érik a csúcspontot.
Gracie Jane, egy keresztöltözködésre hajlamos szőke bombázó, Lulu Chu, egy kalandvágyó ázsiai vixen társaságában találta magát. A két pedagógus egyedül találta magát egy osztályteremben, íróasztalukkal tökéletes színpadot biztosítva erotikus találkozásukhoz. Gracie, aki vágyott a kedvére, azzal kezdte, hogy gyengéden simogatta Lulus mellbimbóit, ujjai partnerei bő keblén kerestek ösvényt. Lulu viszont szenvedélyes csókkal viszonozta, nyelvével felfedezte Gracies száját hévvel. Ahogy csókjaik hevesebbek lettek, Lulus ujjai utat találtak Gracies alsó régióiba, felfedezve minden olyan hévvel, ami elhagyta őt, Gracie lélegzet-visszafojt váltott. Gracié, aki ügyesen viszonozta a kezét és nyelvét, mielőtt a párja kezébe vette volna a gyönyört, végül megörökítette szenvedélyüket, és megörökítette a szenvedélyt, hogy a kamera rögzítse egymás szenvedélyét.