Gracie Jane og Lulu Chu, to undervisere fanget i en kompromitterende stilling, gør deres klasseværelse til en legeplads af fornøjelse. De engagerer sig i gensidig nydelse og lærer hinanden nye tricks, indtil de begge når klimaks.
Gracie Jane, en blond bombe med hang til crossdressing, befandt sig i selskab med Lulu Chu, en asiatisk vixen med en hang til eventyr. De to pædagoger befandt sig alene i et klasseværelse, deres skriveborde gav den perfekte scene for deres erotiske møde. Gracie, ivrig efter at behage, begyndte med ømt at kærtegne Lulus brystvorter, hendes fingre opsporede en sti hen over hendes partners rigelige barm. Lulu, til gengæld, gengældt med et lidenskabeligt kys, hendes tunge udforskede Gracies mund med inderlighed. Efterhånden som deres kys blev mere intense, fandt Lulus fingre vej til Gracies nedre regioner, og udforskede hver tomme af hende med en inderlighed, der efterlod Gracie forpustet. Til gengæld glædede Gracie ivrigt Lulu med sine dygtige hænder og tunge, der bragte hendes partner til randen af ekstase, før hun endelig tog hende ind. Deres gensidige nydelse blev fanget på kamera, et vidnesbyrd om deres fælles begær og den uhæmmede lidenskab, der fulgte.