En sulten MILF og mannen hennes slår seg sammen med et lesbisk par for et vilt gruppemøte. Damene utforsker sin seksualitet mens mennene ser på, og legger til en spennende cuckold-vri på blandingen.
I den andre delen av dette hete møtet får våre to lesbiske elskere selskap av en het MILF og hennes mann. Handlingen starter med ektemannens kone som avslører sine store, saftige pupper til vennens mann, som ikke kan unngå å bli slått på av synet. Mens spenningen bygger seg opp, blir konas venn med, og snart er de tre engasjert i en vill gruppeøkt. Mannen, ivrig etter å behage, tar kona bakfra mens vennens kone ser på, hennes egne ønsker tennes av synet.