Viisi kypsää aasialaista naista liittyy joogatunnille, jossa he yllättävät kumppaninsa suullisella nautinnolla. Karvainen musta mies tyydyttää jokaisen puuman isolla mustalla kukkollaan ja syvällä kurkullaan.
Viisi kypsää naista, kaikki omalla ainutlaatuisella tyylillään, kokoontuvat kuumaan joogatunnille. Heidän venytellessään ja joustaessaan mielensä vaeltaa nautinnon ajatuksiin. Yksi kerrallaan he antautuvat halujensa kiusaukseen, putoavat polvilleen ja harrastavat jotain kiehtovaa suullista nautintoa. Heidän kielensä tanssivat iholla tutkien kumppaneidensa kehon jokaista tuumaa. Miehet, joita he nauttivat, ovat yhtä innokkaita, kädet tutkivat naisten vartaloita vastineeksi. Näkymästä tulee voihkimisen ja huokausten aistillinen sinfonia, kun naiset vuorotellen tyydyttävät kumppaneitaan suullaan. Miehiä, kykenemättä vastustamaan näiden kypsien viksujen viehätystä, ottavat ohjat, suuret kalut syöksyvät syvälle kumppaniensa odottaviin suuhun. Naiset, heidän hurmiossa kiemurtelevat vartalonsa, nauttivat nautinnosta, jota tällaiset hyvin varustetut miehet saavat.