ליווי תאילנדי קטן, 18, מפתה לקוחה זרה ותיקה בבר של פטאיה עם כישורי הריקוד שלה. לאחר ריקוד לוהט, היא מגשימה את רצונותיו במפגש פראי וגס.
מלווה תאילנדית צעירה, בקושי בשנתה ה-18, מוצאת את עצמה לבד בעיר זרה, מחפשת נחמה בחברת ג'נטלמן זר מבוגר. ללא שום סיכויים אחרים באופק, היא מתפנקת בלילה של ריקודים ושיחה בטלה, בתקווה להימלט מהמציאות הקשה של חייה. ככל שהערב מתקדם, הזקן מגלה את כוונותיו האמיתיות, והנערה הצעירה, למרות היסוסה הראשוני, נכנעת להתקדמותיו. המפגש מקבל תפנית פראית כשהוא לוקח אותה בגסות, משאיר אותה מסופקת ביסודיות ומשתנה לתמיד. זהו סיפור על תמימות אבודה ומנוסה, על רקע בר הומה בלב פטאיה.