אמינס, בחור צעיר עם תשוקה לתחת הגדול של אמו החורגת, מזמין אותה לשלישיה לוהטת עם החברה שלו. הפעולה מתחממת כשהם חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם במפגש פרוע.
אמינה, אישה צעירה עם תשוקה לאקשן אינטנסיבי, מוצאת את עצמה במצב מתפשר עם אמה החורגת. המתח ביניהם מורגש כשהם חוקרים את רצונותיהם האסורים, גופם שזור בחיבוק נלהב. המסגרת הקטנה של אמינה והקימורים החושניים יוצרים ניגוד מגרה, גניחותיהם ממלאות את החדר כשהם מתמכרים לדחפים הגשמיים שלהם. המראה של החזה השופע של אמה החורגת והדריר העגול יותר מדי מכדי שאמינה תוכל להתנגד, והיא מקבלת בשקיקה את התקדמות אמה החורגת. ככל שהעוצמה גדלה, אמינה לוקחת אחריות, רוכבת על אמה החורגת בתשוקה חסרת רסן. השיא נפיץ, כשהאם החורגת אמינה מגיעה לשיא ומכסה אותה בשחרורה החם. המפגש הפרוע הזה משאיר את שתי הנשים חסרות נשימה, תשוקותיהן שובעות לרגע. אבל המתח המתמשך ביניהן מבטיח מפגשים מרגשים יותר לבוא.