אנה קלייר וואנה בארדו משלבות כוחות עם דרד המוכשר היטב, ומציגות את כישוריהן בהנאה. בסיועו של ג'ולס ג'ורדן, הם עוסקים בשלישייה לוהטת, מחליפים סיפוק ושיא.
במפגש הלוהט הזה, הצמד המהמם של אנה קלייר וואנה בארדו מתאחדים כדי לרצות את בן הזוג שלהם, דרד. עם איבר הובנה הגדול שלו, דרד במרכז תשומת הלב כשהגברות מתפנקות בחבילה המרשימה שלו. הפעולה מתחילה כשואנה מתפשטת בצורה חושנית ומגלה את הקימורים ללא רבב שלה, בעוד דרד מחכה בתשוקה לתשומת ליבה. כשהיא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, המצלמה לוכדת כל פרט מגרה, מהאופן שבו שפתיה עוטפות את אורכו המרשים ועד למראה לשונה המומחית המענגת אותו. אבל ההתרגשות לא נעצרת שם. ככל שהסצנה מתגלגלת, אנה קלייר מצטרפת לקלחת, מוסיפה נגיעות מפתות משלה לתערובת. שלושתם עוסקים בסשן סקס קבוצתי פרוע, כשכל בן זוג מתחלף בהנאה. דרד מפנקת את הזין העצום שלו, ומגיע לשיא מספק שמשאיר את כולם מרוצים ביסודיות. אנה קלייר מצטרפת וכולם נהנים מהחוויה, ואנה קלייר מצטרפת לכולם במפגש סקס קבוצתי פרוע.