Biały facet obserwuje, jak najlepsza przyjaciółka jego dziewczyny zostaje ruchana przez czarnego faceta, i podnieca się, gdy on spuszcza się na jej waginę, podczas gdy jego przyjaciółka nagrywa wszystko.
Kusząca opowieść rozwija się, gdy jasnoskóry mężczyzna angażuje się w gorące spotkanie z pulchną czarną boginią. Akcję bacznie obserwuje chętny uczestnik, Amante, dodając dodatkową warstwę podniecenia do sceny. Młoda, namiętna kobieta, lub Novinha Rabuda, z zapałem witają pulsujące pożądanie swoich partnerów, jej ciasne fałdy oplatają każde jego pchnięcie.Szczyt tego erotycznego widowiska widzi jasnoskórego mężczyznę osiągającego szczyt rozkoszy, wypuszczając swoją gorącą, lepką esencję na ponętny hebanowy wzgórek poniżej. Amanta, nie mogąc powstrzymać swojego podniecenia, dołącza w szale, ich własne uwolnienie dodając do wizualnej uczty. To historia surowej, nieokrężonej pasji, gdzie pożądanie są pchnięte i spełnione, a żądze są spełnione.