קורטני, פצצה בלונדינית, מחפשת את ההפסקה שלה בתעשיית המבוגרים. במהלך סשן ליהוק, היא נתקלת בחתיך שחור תלוי היטב. המפגש האינטנסיבי שלהם כולל זיון אוראלי נלהב, אינטנסיבי וגמר נפיץ.
הבלונדינית המהממת, קורטני, נמצאת במסע להרחיב את הרפרטואר הארוטי שלה על ידי התמכרות למפגש הבין-גזעי הראשון שלה. היא להוטה לחקור את הטריטוריה החדשה הזו, ובתקווה להתחבר לגבר ממוצא אתני אחר. במהלך הראיון שלה, היא מופתעת לגלות גבר שחור מוכשר היטב, ומתגאה בזין מפלצתי שמשאיר את הציצים הטבעיים שלה בקושי גלויים. ככל שהסצנה מתגלגלת, קורטני מוצאת את עצמה מתכופפת, מוכנה לחוות את הריגוש של זין שחור גדול. היא לוקחת בשקיקה את האתגר, שפתיה עוטפות את הפיר העבה שלו. הציפייה נבנית כשהיא מפעילה את קסמיה על איברו העצום, משאירה אותו מרותק לחלוטין. משתוקקת ליותר, היא פותחת את ירכיה, מזמינה את הזין האדיר שלו לחדור לתוך הכוס ההדוק שלה. העוצמה מסלימה כשהוא דוחף לתוכה, ידיו החזקות לופתות את מנעולי הבלונדיניות שלה. השיא מגיע כשהוא נסוג, משחרר את מטענו החם על אחוריה העסיסיים, משאיר את קורטני מרוצה לחלוטין מהמפגש הבין-גזעי הראשון שלה.