To europeiske babes, en tysk, en spansk, nyter lesbiske aktiviteter på en Mallorca-strand. Voyeuristisk moro fører til lidenskapelige møter, og viser frem amatørferdighetene sine og store pupper.
To europeiske tenåringer, en tysk og en spansk, bestemmer seg for å ta med sin lesbiske kjærlighet til stranden. Den tyske tenåringen med sine store, sprettende pupper er ivrig etter å vise frem eiendelene sine og få litt oppmerksomhet fra gutta. Den spanske tenåringen, også ivrig etter å engasjere seg i litt slem moro, blir med på en vill tur. Mens de leker rundt i vannet, bygger spenningen opp, og de kan ikke motstå å vise frem kroppen for gutta som ser på langveis. Ting varmes opp mens de hengir seg til lidenskapelig kyssing og berøring, alt mens de nysgjerrige tilskuerne fortsetter å se på. Dette er første gang de utforsker sine lesbiske ønsker, og de holder ikke tilbake. Stranden blir lekeplassen deres når de utforsker hverandres kropper, gir etter for sine ønsker og hengir seg til litt varm, het action.