To europæiske babes, en tysk, en spansk, forkæler sig med lesbiske aktiviteter på en Mallorca-strand. Voyeuristisk sjov fører til lidenskabelige møder, der viser deres amatørfærdigheder og store bryster.
To europæiske teenagere, en tysk og en spansk, beslutter sig for at tage deres lesbiske kærlighed til stranden. Den tyske teenager med sine store, hoppende bryster er ivrig efter at vise sine aktiver frem og få lidt opmærksomhed fra fyrene. Den spanske teenager, der også er ivrig efter at engagere sig i noget frækt sjov, slutter sig til en vild tur. Mens de leger rundt i vandet, bygger deres spænding op, og de kan ikke modstå at vise deres kroppe for fyrene, der ser på langvejs fra. Tingene varmes op, mens de hengiver sig til lidenskabeligt kys og berøring, alt imens de nysgerrige tilskuere fortsætter med at se på. Dette er deres første gang at udforske deres lesbiske lyster, og de holder ikke tilbage. Stranden bliver deres legeplads, da de udforsker hinandens kroppe, giver efter for deres lyster og hengiver sig til noget varmt, hot action.