Amy Quinn en Ravenna Hex, twee hete milfs, gaan een hete interraciale trio aan met hun zwarte, goed bedeelde vriend. De actie warmt op met hartstochtelijk kussen, deepthroaten en intens poesje likken.
Amy Quinn en Ravenna Hex, twee sexy MILF's, nodigen Jermaine Lavender, een zwarte hunk, uit voor een wild triootje. De actie begint met Ravenna, een vurige roodharige, die gretig Jermaines kloppende pik in haar mond neemt, terwijl Amy, een zwoele brunette, meedoet om hem te plezieren met haar handen. De aanblik van deze twee vrouwen die Jermains indrukwekkende mannelijkheid aanbidden is een lust voor het oog. Maar de pret stopt daar niet. Amy, nog steeds hunkerend, voegt zich bij Ravenna om te genieten, Jermaina vrijlatend in haar kutje. De twee vrouwen omhelzen elkaar met passie en passie en passie in het middelpunt van hun passie. De Jermainen omarmen hun hartstochtelijke liefde voor de zwarte pik van de twee mannen in het midden van hun passievolle, gepassioneerde lichamen. De passievolle Jermainis omarmt hun verlangen naar de passievolle zwarte pik in het midden tussen de drie lichamen van Jermain, de twee vrouwen in het genot van de gepassioneerden en gepassioneerd triotypen.