फ्रैंक और जेम्स, दो शौकिया अफ्रीकी लोग, एक बैकस्टेज पोर्न शूट के दौरान एक हॉट लड़के की बड़ी गांड से उत्तेजित हो जाते हैं। वे उत्सुकता से एक हॉट 3सम में शामिल होते हैं, जिसमें उनके डीपथ्रोटिंग, बैंगिंग और क्रीमपाई कौशल का प्रदर्शन होता है।.
फ्रैंक और जेम्स, दो शौकिया अफ्रीकी लोग, याऊंडे में एक जंगली शो में बैकस्टेज ठंडे कर रहे थे। कार्रवाई मंच पर गर्म हो रही थी, और वे मदद नहीं कर सके लेकिन उन धमाकेदार काले लंडों को देखकर उत्तेजित हो गए। फ्रैंक को बड़े गधे के लिए एक चीज़ मिली, और जेम्स को डीपथ्रोट के लिए एक चीज मिली। इसलिए, जब सही समय था, तो उन्होंने अपनी यौन इच्छाओं को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ गर्म 3सम एक्शन के साथ शुरुआत की, जेम्स के साथ चार्ज लेने और फ्रैंक्स की गांड को गहरी, संतोषजनक चुदाई देने के साथ। लेकिन यह उनकी वासना को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे और अधिक तरस गए, और भी बहुत कुछ था जो उन्हें मिला। फ्रैंक्स को कुछ कट्टर चुदाई के लिए तैयार एक बड़ी गांड मिल गई, और जेम्स देने में बहुत खुश हैं। टोपी मारने से, ये दोनों लोग जानते हैं कि अपनी यौन मुठभेड़ों का अधिकतम लाभ कैसे उठाना है।.