فرانك وجيمس، رجلان أفريقيان هاويان، يثيرهما رجل ساخن ذو مؤخرة كبيرة خلال جلسة تصوير إباحية خلف الكواليس. يستمتعون بثلاثية ساخنة، يعرضون مهاراتهم في البلع العميق والجنس والكريم بي.
كان فرانك وجيمس، رجلان أفريقيان هاويان، يقضون وقتًا مجنونًا في ياوندي خلف الكواليس في عرض مثير. لم يتمكنوا من مقاومة الإثارة بسبب مشاهدتهما لأزبار سوداء. حصل الفرنك على شيء للمؤخرات الكبيرة، وحصل جيمس على شيء للبلع العميق. لذلك، عندما حان الوقت، قرروا أن يأخذوا رغباتهم الجنسية إلى المستوى التالي. بدأوا ببعض العمل الثلاثي الساخن، مع تولي جيمس المسؤولية وإعطاء فرانكس نيكًا عميقًا ومرضيًا. لكن ذلك لم يكن كافيًا لإشباع شهوتهم. رغبوا في المزيد، وكانوا أكثر مما حصلوا عليه. حصل فرانكس على مؤخرة كبيرة جاهزة لبعض الجنس المتشدد، وجيمس أكثر من سعيد لتقديمه. من الجماع إلى القذف، يعرف هذان الرجلان كيفية الاستفادة القصوى من لقاءاتهما الجنسية.