פרנק וג'יימס, שני גברים אפריקאים חובבים, נדלקים על ידי ישבן גדול של בחור לוהט במהלך צילום פורנו מאחורי הקלעים. הם מתמכרים בשקיקה לשלישיה לוהטת, מציגים את כישורי הגרון העמוק, הדפיקות והקרם שלהם.
פרנק וג'יימס, שני גברים אפריקנים חובבים, היו נרגעים מאחורי הקלעים במופע פראי ביאונדה. האקשן התחמם על הבמה, והם לא יכלו שלא להידלק מהמראה של הזין השחורים האלה שדופקים. לפרנקים יש עניין בתחת גדול, וג'יימס קיבל עניין בגרון עמוק. אז, כשהזמן היה נכון, הם החליטו לקחת את התשוקות המיניות שלהם לשלב הבא. הם התחילו עם איזה אקשן שלישייה לוהט, כשג'יימס לוקח אחריות ונותן לפרנקים תחת זיון עמוק ומספק. אבל זה לא הספיק כדי לספק את תאוותם. הם השתוקקו ליותר, ועוד היה מה שהם קיבלו. לפרנקים יש תחת גדול מוכן לאיזה זיון הארדקור, וג'יימס יותר משמח לספק. מדפיקות לקרם פיי, שני הבחורים האלה יודעים לנצל את המפגשים המיניים שלהם.