En tyv bryder ind i et indisk landsbyhus midt om natten. Den intetanende Bhabhi vågner og finder sig selv i nåde af en stor sort indtrænger, hvilket fører til et varmt og intenst møde.
I et hedt møde befinder en ung indisk brud fra en landlig landsby sig i lidenskabens vold med en uventet gæst. Mens hun plejer sin have til langt ud på natten, dukker en skyggeagtig skikkelse frem fra mørket, hans intentioner klare fra starten. Med en blanding af frygt og nysgerrighed er den uerfarne brud i første omgang tøvende, men hendes lyster bliver tændt, da hun overværer den fremmedes imponerende pakke. Da månelyset kaster sit skær på deres kroppe, engagerer parret sig i en lidenskabelig tryst, der efterlader hendes trang til mere. Den besøgende, en erfaren elsker, tager ansvar og guider hende gennem en vild tur af nydelse, der skubber grænserne for deres kulturelle normer. Med en blanding af uskyld og rå lyst bliver dette møde et testamente til de primære instinkter, der overskrider samfundets forventninger.