Silvia Saige bukker under for sine tabubelagte ønsker og forfører den unge, ikke-søn figur Nathan Bronson. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, viser hendes umættelige appetit og hans ivrige reaktion, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
Silvia Saige, en lummer moden skønhed, bukker under for sine kødelige lyster, mens hendes mand er væk. Mens hun kæmper med sine lange ben og umættelige sult, vender hun sig mod sin søns bedste ven, Nathan Bronson, for at få tilfredsstillelse. Nathan, der i første omgang blev overrumplet over deres tabubelagte møde, bukker hurtigt under for Silvias forførelse. Synet af hendes lækre lår og løftet om forbudt nydelse antænder en ild i ham. Mens kameraet fanger deres lidenskabelige møde, glæder Silvia dygtigt Nathan, hendes erfarne hænder guider ham til nye højder af ekstase. Intensiteten bygger sig op, hans mund udforsker hver centimeter af Silvias nydelse. Deres kroppe flettes sammen, de når toppen af nydelse, deres støn fylder rummet, mens de begge når klimaks. Denne tabubelagtes affære mellem Silvia og Nathan er et testamente om begærets kraft, en rejse ind i dybet af nydelse der ikke kender nogen grænser.