En bakfull mann snubler inn på en swingerklubb, hvor den dominerende damesjefen fanger ham. Etter en vill dans dominerer hun ham, gir en forbløffende blowjob og intens knulling, som kulminerer i en ansiktsbehandling.
Etter en vill natt med festing på en swingerklubb, finner en bakfull fyr seg på kontoret til klubbens dominerende damesjef. Overrasket over hennes uventede utseende, går han raskt på kne for å glede henne. Damesjefen, kjent for hennes strenge regler og dominans, er ikke imponert over hans svake ytelse. Hun beordrer ham til å danse for henne, men han snubler og faller, ytterligere skuffende henne. Som straff får hun ham til å spise hennes deilige fitte, noe han ivrig gjør. Imidlertid blir hans umettelige appetitt på henne til en fullverdig knullfest. Damesjefen, en selvutnevnt kjenner av store kuker, tar ham som en ekte mann. Hun gir ham en dyp halsblowjob, før hun tar kuken i munnen igjen. Synet av henne, en vakker forretningskvinne med kroppsbygger-fysikk, rir hans store kuk, er et syn å se. Fyren kommer hardt, og dekker ansiktet hennes med sin klissete ladning.