En australsk bedøver snyder sin mand med en sort hunk og higer efter hans massive værktøj. Hun bliver taget tilbage af hans rå passion, giver ham et dybt, tilfredsstillende blowjob, før hun tager det hårdt.
En fantastisk australsk skønhed med en stor røv og store bryster befinder sig i en uventet situation, da hendes kæreste overrasker hende med en stor sort pik. Hun har aldrig set noget lignende før og kan ikke lade være med at blive fascineret af det. Efter lidt indledende tøven beslutter hun sig for at prøve det og tager det i munden, overrasket over dets størrelse og tykkelse. Synet af hendes kæreste, der knepper hende bagfra, øger kun spændingen. Men det er ikke alt, da hendes kærestes ven slutter sig til, hvilket gør det til en varm trekant med den veludrustede sorte mand. Handlingen er intens og rå, med den smukke babe, der tager det som en mester, hendes stramme fisse bliver strakt til sine grænser af den store sorte pik.