Chad Diamond, egy neves afrikai ménes, vad találkozást élvez egy perverz transznemű nővel, Kylie Maria-val. Szenvedélyes próbatételük nagy felbontásban bontakozik ki, intenzív orális élvezetet és robbanásszerű csúcspontot mutatva. Felejthetetlen transzszexuális lány élmény.