צ'אד דיימונד, חתיך אפריקני מפורסם, מתמכר למפגש פרוע עם הטרנסג'נדרית המקורזלת, קיילי מריה. המפגש הנלהב שלהם מתגלה ב-high-default, מציג הנאה אוראלית עזה ושיא נפיץ. חוויה בלתי נשכחת של ילדה טרנסקסואלית.
לאחר לילה פרוע של מסיבות, צ'אד דיימונד מוצא את עצמו בחברת יופי טרנסקסואלי כובש, שמה מהדהד בחדר - קיילי מריה. זה לא סתם מפגש רגיל, זה גבר בשליחות כדי לספק את רצונותיו העמוקים ביותר ולחקור את עולם הפטיש הטרנסקסואלי. המראה של הבחורה הטרנסקסואלית המהממת הזו, עם הגוף המושלם והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו, מספיק כדי לבחוש בחיה שבתוכו. ככל שהמצלמה לוכדת כל רגע בחדות גבוהה, עוררות צ'דס מתגברת. צפו בו מתמכר להנאות של מציצה שמאלה, ידיו חוקרות כל סנטימטר מגופה הנחשק. העוצמה נבנית ככל שהאקשן מתחמם, ומגיע לשיא נפיץ שמשאיר את שני הצדדים מרוצים ביסודיות. זה לא רק סרטון, זה מסע אל תוך העולם המשכר של אהבה שמאלה והתשוקה הבלתי מרוסנת שמגיעה איתו.