En mann ser sin kone og en annen kvinne glede en velutstyrt mann. Konene bytter på å ha sex med ham, noe som fører til intens sex. Mannen når klimaks, og de bytter hans sæd.
Et ektepar inviterer en tredje person inn på soverommet sitt. Kona, ivrig etter litt ekstra spenning, inviterer en annen kvinne til å bli med dem. Mannen, som først ble overrasket, finner seg snart opphisset i den erotiske atmosfæren. Kvinnene, begge fantastisk vakre, engasjerer seg i en het trekant med en velutstyrt mann. Mannen, en ekte cuckold, ser fra sidelinjen mens kona hans ivrig tar mannens bankende kuk inn i munnen hennes, deepthroating den med vill forlatelse. Synet av hans kone som blir fornøyd av en annen mann er et pirrende skue for mannen, som ikke kan unngå å føle seg opphisset av scenen som utspiller seg foran ham. Når mannen slipper sin innestengte lyst, dusjer han begge kvinnene med sin varme ladning, et syn som gjør mannen andpusten og lengter etter mer.