En mand ser sin kone og en anden kvinde glæde en velbegavet mand. Konerne skiftes til at have sex med ham, hvilket fører til intens sex. Manden når klimaks, og de bytter hans sperm.
Et ægtepar inviterer en tredje person ind i deres soveværelse, mens deres kone ivrigt tager hans dunkende pik ind i hendes mund og deepthroater den med vild opgivelse. Synet af hans kone, der bliver fornøjet af en anden mand, er et pirrende skue for manden, der ikke kan lade være med at føle sig ophidset af den scene, der udspiller sig foran ham. Da manden slipper sin indestængte lyst, bruser han begge kvinder med sin varme ladning, et syn der efterlader manden åndeløs og længes efter mere.