En ung teenager bliver forført af sin modne lærer til et varmt møde. De ældre mænds erfarne hænder udforsker hendes krop, hvilket fører til en vild BJ og intens samleje.
En ung pige med naturlige bryster og barberet fisse er i sit klasseværelse, da hendes lærer kommer ind og begynder at forføre hende. Han rører ved hendes krop og går derefter efter hendes mund, som hun ivrigt byder velkommen. Pigen giver ham et dybt blowjob, før han trænger ind i hende med sin gamle pik. Pigen stønner, da han støder ind i hende, hendes ben spredt vidt åbne, mens han knepper hende hårdt. Pigen er i position som en bagfra, og manden knepper hende bagfra. Så tager han hende forfra, og hun stønner endnu højere. Pigen er en rigtig luder og elsker at blive kneppet af en gammel mand. Manden knepper hende fra siden, og spreder derefter hendes fisse med sine fingre og knepper hende endnu hårdere. Pigen skriger af nydelse, mens han knepper hende, hendes krop vrider sig i ekstase. Manden knepper pigen med alle sine kræfter, hvilket får hende til at skrige og stønne, indtil hun kommer ud over hans gamle pik.