En genert førstegangs massør besøger en massageterapeut for en sensuel behandling. Terapeutens store hænder og glidecreme forbereder den smalle røv til et spændende, ekstremt analt møde.
En ung mand med en massiv pik og en smal røv henvender sig til en professionel massør for at lindre sine dunkende smerter. Massagerummet er fyldt med duften af lavendel, og stemningen er indstillet på en sensuel oplevelse. Massørens hænder glider kyndigt over hans krop og rækker ud efter det stramme hul, der kræver opmærksomhed. Hun letter sine fingre ind i jomfruområdet og smører generøse mængder smørelse til nybegynderen. Mens hun dykker dybere, intensiveres mandens støn, hans krop vrider sig i nydelse. Synet af hans store brystvorter, der stivner, og hans pik dunker af forventning øger kun scenens erotik. Kameraet fanger hvert øjeblik i ekstreme detaljer, fra nærbillederne af det stramme hul der strækkes til mandens klimaks, og efterlader et spor af varme, klistrede beviser på massørens dygtige hænder. Dette er et første gangs analt eventyr, der helt sikkert vil efterlade seerne længes efter mere.