שיעור אמנות הופך למפגש לוהט כשמורה מפתה והתלמיד הנלהב שלה חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. המפגש הנלהב שלהם מוביל להריון, והגשמת הפנטזיה המשותפת שלהם.
בעולם של הבעה אמנותית, מורה צעירה עם קימורים חושניים חיפשה נחמה בחיבוק של תלמידתה. התשוקה שלהם הציתה בגבולות הכיתה, שם התלמידים חושקים בה הייתה חזקה מכדי להתנגד. כשגופם השתלב, הגעגועים של המורים התגשמו, וזרע החיים נטע בתוכה. למחרת, היא מצאה את עצמה עטופה בתחושה שמימית, עדות למפגש המשותף שלהם. בכל יום שעובר, גופה פרח, מציג לראווה את השינוי הפלאי. ככל שהשבועות התקדמו, כך גם התשוקות שלה, שהגיעו לשיא בהגעתם של חיים חדשים. פנטזיית תלמידת בית הספר היפנית הזו מתגלה כסיפור מגרה של תשוקה ותשוקה, שבו כל פרט נלכד בפירוט חי ומפורש. מהניצוץ הראשוני ועד לשיא האולטימטיבי, זהו מסע חושי שלא משאיר דבר לדמיון.