שני החברים הכי טובים של בני נוער נכנעים להיפנוזה, מה שמוביל לסשן BDSM פרוע ושעבוד. הם כבולים, נשלטים ונדחפים עד קצה גבול היכולת במפגש מרגש בפעם הראשונה.
התכוננו לחוויה מטרפת כששני חברים קרובים מחליטים לחקור את עולם ההיפנוזה. ללא ידיעתם, החלטה תמימה זו תניע סדרה של אירועים שידחפו את גבולותיהם ויבחנו את גבולותיהם. בהשפעת ההצעה ההיפנוטית, הם מוצאים את עצמם נמשכים ללא יכולת לעמוד לעולם ה-BDSM הקיצוני והשעבוד. אחד מהם, מתמסר לכוח הסוגסטיה, הופך לכוח השולט, בעוד השני נכנע לתפקיד הכנוע. הפעולה מתרחשת כאשר אחד מהם כבול וחסר אונים, נכנע להנאה העזה להיות נשלט. הסצנה מסלימה לתצוגה מרגשת של BDSM, כאשר הכנוע מופשט, מכוסה עיניים, ומושאר נתון לחסדי בן הזוג שלהם. המפגש האינטנסיבי הזה מסמן פרק חדש בידידות שלהם, כשהם מתעמקים בשטחים לא ידועים של עונג וכאב. המפגש האינטסיבי הזה מסמל מפגש חדש בין שני החברים, כשהם חוקרים טריטוריות לא ידועות של הנאה וכאב. המפגש הכנוע מסתיים בהצגה מרגשת של BDSM, כשהכנוע מופשט, מכוסה עיניים, ונתון לחסדיו של בן זוגם. המפגש האינטנסיבי הזה מסמן פרק חדש בחברות שלהם, כשהם מתעמקים לשטחים לא ידועים של הנאה וכאב.