En crossdressing shemale i bikini forfører en mand med en fodfetish, hvilket fører til intens røvfucking og cumming på hendes røv. Handlingen fortsætter med cowgirl ridning, ske og en drillende footjob.
En fristende shemale forfører sin fodfetichpartner med en langsom og forførende dans. Hun tager kontrollen, rider ham i cowgirl, skeder ham bagfra og tager ham endda bagfra.