Isabelle Skys kaipaa isoa munaa ja ottaa sen innokkaasti suuhunsa ennen kuin joutuu naimiseen eri asentoihin, päättyen kasvohoitoon.
Voluptuous Isabelle Skys himoitsee massiivinen kukko, ja hän on noin saada hänen toiveensa. Ebony stud, Isiahs, on enemmän kuin valmis tyydyttää hänen himo iso mulkku. Hänen vaikuttava työkalu, häns valmis ottamaan hänet villi ratsastaa. Jonkin intohimoinen suudella, Isabelle innokkaasti vie Isiah'ss sykkivä jäsen suuhunsa, maistuva jokaisen sentin hänen massiivinen kulli. Mutta se on vasta alkua. Vaalea pommi sitten hajareisin Isiahsin, ratsastus hänen valtava akseli cowgirl tyyli, hänen runsas perse pomppii joka työntö. Tyytymätön vain lehmäntytön asennossa, Isabellit olettaa takaapäin, jossa Isiahit voi täysin nauttia hänen tiukka, kutsuva perse. Lopulta rotujenvälinen kohtaaminen huipentuu Isiaheja vapauttamalla hänen kuuma kuorma koko Isabelles kauniit kasvot.