To kvinder med forskellige hårfarver søger nydelse hos en mand. De bytter stilling, hengiver sig til bagfra, cowgirl og anal, og kulminerer i et fælles klimaks.
To lystne kvinder, en blondine og en brunette, deler en dyb lyst til at dele den samme mand til deres fornøjelse. De begge længes efter at være centrum for hans opmærksomhed og føle hans dunkende ønske inden i dem. Brunetten med sine lækre brunette lokker tager ham ivrigt i munden, mens blondinen ivrigt spreder sine ben, klar til at blive taget bagfra. Manden, ude af stand til at modstå begge kvinders tiltrækning, hengiver sig til deres lyster, tager dem på skift, hans hvert stød sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Men deres lyster stopper ikke der. Brunetten, efter at have ridet ham i cowgirl, tager ham ivrig bagfra, hendes bagside bliver grundigt kneppet. Blondinen, efter at have nydt en vild tur ind bagfra, tager ivrigt dildoen, hendes stramme hul fyldt med nydelse. Klimakset kommer, da manden slipper sin sæd, maler brunetterne bagved med sin varme ladning.