En japansk kvinde og hendes indiske partner engagerer sig i hardcore sex, herunder røv til mund action, anal fingering og intens fisse fucking. Denne amatørpars rå passion er fanget i eksplicitte detaljer.
En japansk kvinde og hendes indiske partner har forsøgt at krydre ting i soveværelset. Hun har altid været en fan af anal leg, så han forsøgte at få hende til at lade ham tage det op. I dag er han klar til at skubbe tingene til det yderste og hun er mere end villig til at gøre det. Han starter med at slikke hendes fisse, og sørger for at ramme alle de rigtige steder. Så går han videre til hendes røv, slikker den grundigt, før han stikker sin finger op i hendes numse. Hun stønner af nydelse, hendes krop vrider sig under hans berøring. Da han er færdig med at lege med hendes røv går han videre til hendes patter, sutter dem hårdt, inden han går tilbage til hendes mund. Men hovedbegivenheden er endnu ikke kommet. Han placerer hende i en spredt ørn-stilling og begynder at kneppe hende hårdt, hans store pik glider ind og ud af hendes stramme hul. Synet af hendes røv bliver kneppet er nok til at gøre enhver svag ved knæene.