Tuhma vaimo ja 12 kiimainen puuma antautuvat villiin ryhmäkohtaamiseen hyvin varustetun mustan miehen kanssa. He tyydyttävät toiveensa hämmästyttävillä suullisilla taidoillaan ja intensiivisellä rotujenvälisellä intohimolla, joka huipentuu tyydyttävään jizz-viimeistelyyn.