Kaksi hyvin varustettua shemalea, joiden vartaloa koristavat tatuoinnit, esittelevät himokkaita kohtaamisiaan kameran edessä. Heidän raaka intohimonsa, intensiivinen anaalipano ja hillittömät kukot jättävät katsojat lumoutuneiksi tässä kotitekoisessa rotujenvälisessä eebenpuurakkaussuhteessa.