Et lidenskabeligt par slutter sig til en forførende Latina, deres kemi tænder en vild trekant. Afrikanske og brasilianske skønheder hengiver sig til fælles nydelse og efterlader ingen tomme uberørte.
Et par afrikanske og latina swingere beslutter sig for at arrangere en hed trekant på stranden. Parret sidder på sandet, da en ung mand lægger mærke til deres lange ben og smukke ansigter. Han beslutter sig straks for at slutte sig til dem. Fyren bliver hurtigt venner med pigens mand og begynder at slikke hendes røv. Pigen har ikke noget imod sådan et kærtegn, for hun havde længe ventet på et godt knep. Kvinden begyndte også at slikke fyrens pik, mens hendes mand slikkede hendes fisse. Fyrene arbejdede på skift og tvang pigen til at stønne af nydelse. Skønheden var helt prisgivet fyrene, der ikke holdt sig tilbage og kneppede hende hårdt. Pigen var glad for at have to pikke i sin fisse samtidig. Fyrene skiftedes til at kneppe pigen, der stønnede af nydelse.