Ένας μεγαλόστομος ώριμος γιατρός επιδίδεται σε καυτές συναντήσεις με τρανσέξουαλ άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας πληθωρικής τρανς γυναίκας, ενός shemale με σημαντικό μέλος και μιας άλλης τρανσέξι γυναίκας που επιδεικνύει τα εντυπωσιακά της πλεονεκτήματα.