Moden stedmor forfører sin stedsøn og afslører hendes vellystige kurver i lingeri. Hun tilfredsstiller ham kyndigt med cunilingus og et deepthroat blowjob, før hun tager ham analt.
En barmfagre stedmor driller sin stedsøn med lingeri og giver ham mundtlige færdigheder. Stedsønnen gengælder ivrigt og bestiger ham, hvilket fører til et mindeværdigt klimaks.