זוג דו מיני חוקר את המיניות שלהם, מאצבעות ועד משחק דילדו. חברם הביסקסואלי מצטרף, מה שמוביל למפגש לסביות פרוע, ומוכיח שגברים ונשים אמיתיים הם צעצועי המין האולטימטיביים.
שועלה מהממת וחסרת שיער משתוקקת למגע גבר אמיתי ומציגה לה מגוון של צעצועי מין, כולל דילדו גדול. אבל היופי לא מרוצה. היא משתוקקת למציאות הפועמת, הפועמת, של זין של גבר, לא צעצוע גרידא. כשהיא מתמכרת למחשבה של גבר אמיתי, חברתה נכנסת לסצנה, ומציעה פתרון מגרה. שתי הנשים חוקרות זו את גופה של זו, אצבעותיהן רוקדות על עורן הרגיש, לשונותיהן מתחקות אחר קווי המתאר של אזורי העונג שלהן. המראה של חברתן, שקועות בין יסורי התשוקה, רק מגביר את תשוקתן. ככל שהלילה נמשך, שתי הנשים ממשיכות בחקירתן, אצבעותיהן ופיהן עובדים יחד כדי להביא זו את זו לסף האקסטזה. זהו סיפור של תשוקה חסרת רסן, של כוח המשיכה האמיתי מעל המלאכותי, ושל הכוח המשכר של תשוקה נשית.