En fantastisk babe og hendes kæreste udforsker deres seksualitet, fra fingersætning til dildoleg. Deres biseksuelle ven slutter sig til et vildt lesbisk møde, der beviser, at rigtige mænd og kvinder er det ultimative sexlegetøj.
En fantastisk, hårløs vixen forkæler sig med en række sexlegetøj, inklusive en stor dildo. Hendes kæreste præsenterer hende ivrigt for en fristende løsning ved at udforske hinandens kroppe. Synet af deres ven, opslugt af lidenskabens glæder, øger kun deres eget begær. Som natten skrider frem, fortsætter de to kvinder deres udforskning, deres fingre og munde arbejder i takt med hinanden for at bringe hinanden til randen af ekstase. Dette er en historie om uhæmmet passion, om lokket af det virkelige over det kunstige, og om den berusende kraft af kvindelig lyst.