En bedstemor forfører sin medarbejder med et sensuelt håndjob og eskalerer til et vildt blowjob. Mens andre kvinder deltager, danner de et gruppeorgie, der når klimaks i en fælles orgasme, og efterlader alle tilfredse og målløse.
En ung asiatisk fyr bliver ansat af en ældre dame til at arbejde på hendes hus. Da han skal til at gå, overrasker den gamle dame ham med et sensuelt handjob og blowjob. Hun er ikke bare en hvilken som helst bedstemor, hun er en varm, sexet bedstemor der ved, hvordan man behager en mand. Hun har en stram, hårløs krop, der helt sikkert vil få dit hjerte til at løbe. Fyren kan ikke tro sit held, da han får lov til at nyde fornøjelserne ved et bedstemors blowjob.