Egy férjes nő tanára meglátogatja, és titokban megcsalja a feleségét. A dús amatőr egy vastag brazil nagy fekete farkat élvez, teljesítve vágyait. Nyers, szkript nélküli amatőr akció mutatja be kölcsönös élvezetüket.
A férjes asszony férje jó adottságokkal rendelkező, masszív farkú férfi. Férje sajnos túlságosan elfoglalt a munkával, hogy kielégítse felesége vágyait, elhanyagolva ezzel az érzést. A tanárához fordul segítségért, ő pedig beleegyezik, hogy kielégíti az igényeit. A tanítónő, egy nagy fekete fasszal rendelkező brazil amatőr, több mint hajlandó kielégíteni a feleséget. Magánban látogatja meg, távol a férje kíváncsi tekintetétől. A feleség, egy érzéki, kövér testű szépség, alig várja, hogy a kedvében járjon. A tanár, szörnyfarkával különféle pozíciókba veszi, kielégítve minden vágyát. A feleség most már szabadon enged a vágyainak, élvezi a tanárával való együttlét örömeit. Ez egy történet egy házas nőről, aki a házasságán kívül keresi a kielégülést, egy tiltott szerelem és vágy meséje.