Polbrat in polsestra se prepuščata čudnemu transseksualnemu fetišu in raziskujeta svoje najgloblje želje. Mišičasti bodybuilder in shemale se ukvarjata s strastnimi, intenzivnimi srečanji, ki prikazujejo svojo medsebojno privlačnost.
Polbrat, izklesan bodybuilder s preluknjano mišičasto postavo, ima edinstven fetiš na preoblačenje transseksualcev.Njegova polsestra, osupljiva sirena sama po sebi, skrbi za njegove želje, razkriva svojo skrivno identiteto mamljive transseksualne lepote.Prizor se odvija v njeni dnevni sobi, kjer ga draži z mamljivim prikazom svojega obilnega, obritega trebuha in njenega postavnega, preluknjičenega tiča.Polsestra, ki jo krasijo izzivalno perilo in ubijalske petke, se prepušča erotičnemu fafanju, raziskovanju vseh njegovih utripajočih ustnic.Pogled na njen utripajoči ud, njene dolge čevlje, njene seksi noge, gneteče noge, vizualno zamegljene ča in želje.To je zgodba o divjem poželenju, čudni zamegljenosti in želji po divjem vizualnih mejah.