Alfonso, un negru bine dotat, o satisface pe nesățioasa Maxine cu sex anal intens, vorbe murdare și o ejaculare culminantă pe lenjeria ei. Curbele Maxine și atuurile ample sunt prezentate în această întâlnire fierbinte.
Alphonzo, un bărbat cu un penis mare negru, este pe cale să facă sex cu Maxine, o brunetă curbată.El începe prin a o săruta și apoi a-i da jos hainele, dezvăluindu-i sânii mari și fundul mare.Încep cu acțiune de cowgirl, dar Alphonzo vrea să ridice lucrurile într-o treaptă.El îi spune lui Maxine să se aplece și apoi o ia din spate, futând-o tare din spate.Maxine iubește asta și ea geme zgomotos în timp ce Alphonzo îi vorbește murdar.După aceea, o ia din față și ea îi face o muie în gât adânc.Ei continuă să facă sex o vreme, cu Alphonzo futând-i din nou și din nou.În cele din urmă, el ejaculează pe lenjeria lui Maxine, făcând-o fericită și mulțumită.