Ситна студенткиња и два учитеља упуштају се у међурасну тројку, дубоко грле и жуде за још.
Ситна студенткиња сусреће два учитеља, црног и белог, у осамљеној учионици. Атмосфера је густа од ишчекивања док два васпитача, обојица гаје тајне жеље, бацају своју професионалну одећу. Ситна лисица, жељна да угоди, почиње са црним професорима који пулсирају, вешто користећи свој језик да га доведе до ивице екстазе. У међувремену, бели инструктор гледа са мешавином изненађења и узбуђења, док је и он увучен у забрањени сусрет. Столови се окрећу док професори наизменично уживају у младој студенткињи, њихове руке истражују сваки центиметар њеног раскошног тела. Врхунац њихове заједничке страсти види згрчену на њеним коленима, њена уста испуњена црним професорима пулсирајућом мушкошћу, док други професор ужива у интимном миловању свог колеге. Овај међурасни сусрет показује сирову, нефилтрирану страст која може да се помери када се границе и жеље сударају.