En interracial trekant med to lærere og en liten coed. Hun er ivrig etter å glede, gir dem deepthroats og tar det hardt. Størrelsen deres forvirrer henne ikke, hun er klar for mer.
Et hett møte utfolder seg da en ung, liten coed møter to lærere, en svart og en hvit, i et bortgjemt klasserom. Stemningen er tykk av forventning da de to lærerne, som begge har hemmelige ønsker, kaster sin profesjonelle påkledning. Den petite vixen, ivrig etter å behage, begynner med det svarte professorens bankende lem, dyktig bruker tungen for å bringe ham til randen av ekstase. I mellomtiden ser den hvite instruktøren med en blanding av overraskelse og opphisselse, mens også han blir trukket inn i denne forbudte prøvelsen. Bordene snur seg mens professorene bytter på å glede den unge coeden, og hendene deres utforsker hver tomme av den vellystige kroppen hennes. Klimakset av deres felles lidenskap ser coed på knærne hennes, munnen hennes fylt med den svarte professorens pulserende manndom, mens den andre professoren nyter den intime kjærtegningen av kollegaen hans. Dette interracial møtet viser den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tennes når grenser krysses og begjær kolliderer.